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Dec 28, 2023

Carenza di batterie per veicoli elettrici: il mercato si fa più caldo

As the world shifts up a gear in its transition to electric vehicles, the

Mentre il mondo cambia accelerando il passaggio ai veicoli elettrici, la domanda di batterie è salita alle stelle nei principali mercati automobilistici in Europa e negli Stati Uniti. I produttori di automobili e batterie si trovano ad affrontare un difficile periodo di incertezza nella catena di fornitura delle batterie e molti si stanno rivolgendo alla costruzione di proprie gigafactory di batterie o alla creazione di joint venture per far fronte alla carenza di offerta.

Si prevede che la domanda crescerà di circa il 30%, avvicinandosi a 4.500 gigawattora (GWh) all’anno a livello globale entro il 2030, e si prevede che la catena del valore delle batterie aumenterà fino a dieci volte tra il 2020 e il 2030 per raggiungere un fatturato annuo così elevato. come 410 miliardi di dollari.1Nicolò Campagnol, Alexander Pfeiffer e Christer Tryggestad, "Capturing the Battery Value-Chain Opportunity", McKinsey, 7 gennaio 2022. Nel 2030, si prevede che il 40% della domanda di batterie agli ioni di litio proverrà dalla Cina ( Mostra 1). Le previsioni indicano una divisione equa tra le due sostanze chimiche più comuni: litio ferro fosfato (LFP) e ossido di litio nichel manganese cobalto (NMC). Circa il 90% della domanda proverrà dalle applicazioni di mobilità, soprattutto dai veicoli elettrici (EV). Nel complesso, la crescita ha catalizzato un livello di investimenti senza precedenti che i produttori di batterie devono ottenere per rimanere competitivi mentre altri settori perseguono le stesse scarse risorse.

Questa velocità di crescita delle nuove tecnologie porta a notevoli sfide: carenza di manodopera e materiali, ritardi nella costruzione di gigafabbriche per produrre batterie su larga scala e concorrenza per le risorse nella catena di approvvigionamento, tra gli altri. In effetti, la catena di approvvigionamento delle batterie rischia di trovarsi ad affrontare una situazione simile all’attuale carenza di chip semiconduttori, in cui la crescita della domanda ha superato gli investimenti di capitale in nuova offerta. Inoltre, i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) svolgeranno un ruolo più significativo, sollevando un’altra serie di questioni che le aziende devono affrontare.

La situazione è difficile e nuova. Tuttavia presenta significative opportunità di crescita lungo tutta la catena del valore per coloro che scelgono di affrontare le problematiche in questione e accelerare il loro ingresso nel mercato delle batterie per veicoli elettrici. Questi attori sono di tre tipi principali: i produttori storici di batterie che espandono le loro attività, gli OEM automobilistici che entrano nel settore per supportare le loro ambizioni di veicoli elettrici e i nuovi concorrenti più piccoli che utilizzano tecnologie dirompenti.

Questo articolo si concentra su tre misure chiave per prevenire o rispondere alla carenza di batterie per veicoli elettrici: industrializzazione e espansione delle gigafactory, strategie per trovare e trattenere i talenti e creazione di una catena di approvvigionamento solida ed efficiente.

La maggior parte degli OEM e dei produttori di batterie hanno costruito o stanno pianificando di costruire gigafabbriche per produrre batterie agli ioni di litio su larga scala, in modo indipendente o attraverso joint venture, ma lo sviluppo di gigafabbriche è impegnativo. Anche i produttori di batterie più esperti riscontrano comunemente ritardi nell’avvio della produzione di nove mesi o più. Ciò ha un effetto significativo sull’economia di un progetto. Ad esempio, ogni giorno di perdita di produzione per un impianto da 50 GWh ha un impatto immediato sui costi di circa 4 milioni di dollari. Una perdita di produzione di un mese può ridurre i profitti di circa 120 milioni di dollari, abbassando il margine annuale del primo anno di 2,5 punti percentuali, con un impatto di 220 dollari per veicolo.2Russell Hensley, Kevin Laczkowski, Timo Möller e Dennis Schwedhelm, "Can the automotive Industry scalare abbastanza velocemente?", McKinsey, 12 maggio 2022.

Una volta che le strutture sono operative, i rendimenti del primo anno sono spesso solo circa il 60% della capacità nominale, con le perdite divise equamente tra perdite di rendimento superiori alle aspettative e tempi di fermo macchina. Anche i problemi di qualità durante la produzione delle batterie rappresentano una sfida in termini sia di reputazione che di finanza; ad esempio, il ritiro delle batterie per 100.000 veicoli potrebbe trasformare un profitto del 5% in una perdita netta di oltre il 150%, a causa delle mancate vendite e dei costi di rimborso.

Le migliori pratiche per affrontare queste sfide si concentrano su tre elementi fondamentali: progettazione della fabbrica, ottimizzazione del programma di costruzione e strutture di governance e gestione delle prestazioni.